CJ GLS와 대한통운 M&A사례분석(M&A목적배경과정직후의 위기 극복효과)

CJ GLS와 대한통운 M&A사례분석(M&A목적배경과정직후의 위기 극복효과)

CJ GLS와 대한통운 M&A사례분석(M&A목적.배경.과정.직후의 위기 극복.효과).pptx

목차 1. 회사 소개(연혁) 2. 대한통운 3. CJ GLS 4. 합병배경 5. Sell side : 금호아시아나 6. Buy side : CJ그룹(CJ CJS) 7. 대한통운 인수 전(戰) 8. CJ 자금조달 9. CJ 대한통운 M&A 10. CJ대한통운, CJ GLS 합병구조 11. CJ그룹 대한통운 인수가격 산출 12. 인수자금 신디케이트론을 이용 13. 합병형 LBO의 일종 형식을 따름 14. 자본 구조 변화 15. 합병 후 효과 16. 신용등급 상승 17. 2014년도 합병 이후 영업이익 급증 18. 택배시장 변화 19. 합병직후의 위기 20. 통합 CJ 대한통운 21. 사업부문 22. SWOT 23. 사업진행 24. 시장점유율 25. 3자물류(3PL) 26. 국내외인프라 본문 롯데그룹, 포스코-삼성SDS, CJ그룹이 입찰에 참여함 롯데그룹포기- 포스코,삼성SDS약 1조9000억 제시 – CJ그룹 2조2000억 제시 CJ그룹 입찰 대상자 선정 –SPA체결- CJ는 주식매매계약(SPA)에 명시한 5년간의 고용 보장 그리고 2년간 대한통운과 CJGLS간의 합병을 금지 및 향후 2년간 대한통운의 자산을 매각 하지 않겠다는 등의 내용 CJ, 대한통운의 인수가격을 10% 가량 낮춰 주당 21만 5000원 > 19만 3500원 으로 최종합의 : 주식매매계약(SPA)체결 인수주체 : CJ 제일제당, CJ GLS > 각각 50% 자금 조달 .CJ 그룹 현금 및 현금성 자산 = 2010말 기준 1조 6000억원 > 2조 5000억원 넘는 현금 확보 가능 : 자금여력이 충분 .우선협상대상자 선정을 전제로 우리금융, 농협 등과 맺은 약 6000억원 규모의 투자확약서(LOC) > GLS에 인수자금을 마련 하고 싶은 말 롯데그룹, 포스코-삼성SDS, CJ그룹이 입찰에 참여함 롯데그룹포기- 포스코,삼성SDS약 1조9000억 제시 – CJ그룹 2조2000억 제시 CJ그룹 입찰 대상자 선정 –SPA체결- CJ는 주식매매계약(SPA)에 명시한 5년간의 고용 보장 그리고 2년간 대한통운과 CJGLS간의 합병을 금지 및 향후 2년간 대한통운의 자산을 매각 하지 않겠다는 등의 내용 키워드 cj대한통운 M&A, 대한통운 M&A CJ, LBO, CJ대한통운, 물류기업 전략